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成都农商行70亿二级资源债刊行完毕票面利率4.2%创近五年农商行新低

成都农商行70亿二级资源债刊行完毕票面利率4.2%创近五年农商行新低

分类:财经

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每经记者 张�t 每经编辑 廖丹

《逐日经济新闻(博客,微博)》记者获悉,规模为70亿元的2021年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资源债券(21成都农商二级01)已于日前乐成刊行,并于9月13日起息。

值得一提的是,本期债券票面利率为4.20%,创自2017年以来天下农村商业银行及西部区域商业银行二级资源债最低刊行利率。债券刊行完成后,成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商银行”)资源足够率有望较刊行条件升1.75个百分点。

据Wind统计数据,含本次发债的成都农商银行在内,2017以来已有123家农村商业银行刊行了二级资源债,债券数目共有164只,刊行规模合计跨越1172亿元,平均票面利率约为5.32%,最高票面利率为6.5%。

获2.8倍超额认购

9月10日,成都农商银行在银行间债券市场宣布通告,宣布2021年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资源债券已刊行竣事。据领会,本期债券刊行吸引了不少投资者关注,并获得超额认购,最终认购倍数达2.8倍。

簿记刊行信息显示,成都农商银行此次刊行的二级资源债规模为70亿元,为10年期牢靠利率债券,第5年终附刊行人赎回选择权。主承销商为中信证券(600030,股吧),联席主承销商为中国银行、交通银行、上海银行、中信建投证券、中银证券以及东方证券。

据债券披露信息,本期债券最小认购金额为人民币500万元,且必须是100万元的整数倍。对于本次债券刊行,团结资信评定成都农商银行主体耐久信用品级为AAA,评定债券信用品级为AA+,评级展望为稳固。

从发债成本看,成都农商银行本期二级资源债券接纳牢靠利率方式,单利按年计息,票面利率为4.20%。这一利率不只创2017年以来天下农村商业银行二级资源债刊行利率新低,也创下了2017年以来西部区域商业银行二级资源债刊行利率新低。

据Wind统计数据,含本次发债的成都农商银行在内,2017以来已有123家农村商业银行刊行了二级资源债,债券数目共有164只,刊行规模合计跨越1172亿元,平均票面利率约为5.32%,最高票面利率为6.5%。

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2017年以来西部区域刊行二级资源债的商业银行增至31家,债券数目共计48只,规模合计802.5亿元,平均票面利率约为5.18%,最高票面利率为6.5%。

募资将用于充实二级资源

债券召募说明书显示,成都农商银行本期刊行二级资源债所得召募款将所有用于充实该行二级资源,提高资源足够率,增强运营能力,提高抗风险能力,支持营业连续稳健生长。

资料显示,成都农商银行是在原成都市农村信用互助社团结社、原成都市14家区(市)县农村信用互助社团结社、192家农村信用互助社、原新都区农村信用互助联社及龙泉驿农村互助银行合并组建的成都市农村信用互助联社股份有限公司基础上提议设立的股份有限公司,现实控制人为成都市国资委。

住手2021年6月末,成都农商银行谋划区域主要集中在成都内陆,并在达州、遂宁、资阳等8个四川省其他地级市设立了分支机构,在天下多个省份设立了共计39家村镇银行,资产总额达6001.49亿元。

财报显示,今年上半年,该行实现净利润26.90亿元,其中归属于该行股东的净利润26.75亿元;期末不良贷款率1.57%,较年头削减0.22个百分点;拨备笼罩率214.94%,较年头增进25.57个百分点。

据披露,住手2018年终、2019年终、2020年终和2021年6月末,成都农商银行资源足够率划分为12.15%、13.37%、13.87%和12.82%。住手2021年6月末,该行一级资源足够率为11.65%,焦点一级资源足够率为11.64%,均知足羁系要求。

团结资信在评级讲述中指出,2018~2020年,得益于较好的内生资源积累以及风险加权资产规模削减导致资源消耗的下降,成都农商银行资源足够率水平有所提升,处于较足够水平。2021年上半年,该行营业较快生长,资源足够率水平有所下降但仍较足够。

债券召募说明书显示,经由模拟,本期债券刊行完成后,成都农商银行的资源足够率将较2021年6月末提升1.75个百分点。

除了本次弥补二级资源,成都农商银行还对接下来的一级资源弥补事情举行了设计。据披露,该行将凭证营业生长需要适时刊行永续债,知足未来五年营业增进,同时在设计期内不清扫接纳增资扩股方式弥补一级资源。

封面图片泉源:每经记者 朱万平 摄(资料图)

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